Мясоперерабатывающая отрасль АПК играет одну из ключевых ролей в обеспечении стабильности социально-экономической обстановки, повышении качества жизни населения, а также является одним из звеньев производства и продвижения сельскохозяйственной продукции на основные рынки сбыта. В последние годы эксперты мясного рынка констатируют отсутствие единой стратегии на отечественных мясоперерабатывающих предприятиях. В тоже время эксперты прогнозируют перенасыщение отечественного рынка мяса и интенсификацию поиска новых точек выхода на зарубежные рынки, расширение ассортимента полуфабрикатов с целью увеличения объемов сбыта.
Ввиду того что каждая сельскохозяйственная или перерабатывающая компания имеет свою специфику, обусловленную природными, производственными, трудовыми, финансовыми и иными факторами, уровень производственной эффективности и финансовой стабильности таких организаций может существенно различаться. Вместе с тем, актуальные показатели по прибыли, выручке и налоговой нагрузке позволяют сделать общие выводы о состоянии отрасли мясопереработки и перспективах ее развития в ЦФО.
Цель материала — провести экспресс-анализ финансового состояния основных предприятий мясоперерабатывающей отрасли Центрального федерального округа и определить ключевые тенденции ее развития.
В качестве основы для анализа из открытых источников были взяты финансовые показатели крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Центрального федерального округа. Крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия по размерам активов сравнивались по показателю выручки (данные на 2023 год). Лидеры и аутсайдеры рейтинга были определены на основе показателей выручки и чистой прибыли за 2023 год.
Выводы
Финансовое состояния большинства предприятий, представленных в рейтинге, оценивается как стабильное, за исключением ряда аутсайдеров. Анализ динамики финансовых показателей позволяет сделать вывод о достаточно быстром восстановлении российского рынка после коронавирусного периода. Дополнительный стимул этому процессу придали санкции в отношении России, последовавшие вслед за началом СВО. По мере того, как норма доходности в сегменте мясопереработки растет, в сегмент приходят и новые инвесторы. Число организаций, которые занимаются мясопереработкой, к концу 2023 года вернулось к допандемийным значениям и составило 10 219. Вероятно, по мере нормализации ситуации в секторе в ближайшем будущем можно ожидать череду сделок по слияниям, когда наиболее крупные производители начнут поглощать закредитованных мелких игроков и бороться за долю рынка.
Лидеры рейтинга
АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»
Основанное в 1954 году предприятие на сегодня является ведущим производителем продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в центральной России.
Компании принадлежат 12 торговых домов, два современных животноводческих комплекса. Комбинат выпускает более 680 тонн продукции в сутки. Основные виды продукции — колбасы, сосиски, замороженное и охлаждённое мясо, ветчины, сардельки, копчёности, блинчики и пельмени с мясом. Широкому потребителю продукция завода известна под торговыми марками «Останкино», «Папа может», «Советское наследие», «Коровино».
На предприятии работают более 9 000 сотрудников.
За 2023 год компания увеличила выручку на 6,9%, а общая стоимость активов увеличилась на 26% и составила 23451 млн рублей.
АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
«Черкизово» — это не просто переработка мяса, но и птицеводческие предприятия, современные свинокомплексы, комбикормовые заводы, 355 тыс га сельскохозяйственных земель. Продукция предприятия известна российскому потребителю с 1974 года.
В 19 регионах России (от Калининградской области до Алтайского края) сегодня работают более 40 тысяч сотрудников.
На внутреннем рынке комбинат известен как производитель ветчины, сырокопченых колбас, вареных колбас, сосисок, снеков и других видов мясной продукции и мясных полуфабрикатов, поставляемых на внутренний рынок под торговой маркой «Черкизово».
С 2020 года компания начала экспансию и на мировой рынок — продукция компании поступает на Ближний Восток. Объемы экспорта Группы «Черкизово», крупнейшего отечественного производителя мясной продукции, по результатам 2023 года превысили 110 тысяч тонн, в денежном выражении экспортные продажи увеличились на 15%.
В 2024 году в Синявино Ленинградской области предприятие завершило модернизацию завода мясных деликатесов группы. Госстройнадзор Ленобласти уже выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
По итогам 2023 года предприятие продемонстрировало 15% рост выручки, ее объем составил 54 820 млн. руб. Объем чистой прибыли составил 2 203 млн. руб.
ЗАО «Стародворские колбасы»
Завод выпускает продукцию мясопереработки с 1995 года. Сейчас на предприятии производят сардельки, сосиски, полукопченые, вареные и варено-копченые колбасы, ветчину. Широкому потребителю производитель известен по продукции торговых марок «Стародворье», «Горячая штучка», «Вязанка», «Стародворье», «Баварушка», «Ядрёна копоть». За рубежом продукция компании представлено преимущественно на ближневосточном рынке и известна потребителю под брендом Foodgital.
Основные активы компании расположены во Владимирской области. На сегодня это одно из быстрорастущих современных предприятий региона. На предприятии внедрена трехступенчатая система контроля — начиная с отбора мяса и заканчивая отправкой продукции в продажу. В 2021 году на предприятии была запущена собственная микробиологическая лаборатория по контролю качества.
По итогам 2022 года компания увеличила штат сотрудников: численность команды превысила 10 тысяч человек. Компания продолжила реализацию крупных инвестиционных проектов, ведется строительство новых производственных мощностей для заводов «Стародворские колбасы» и «Мясная галерея».
По итогам 2023 года выручка компании составила 49 560 млн. руб. — это самый высокий показатель не только среди мясоперерабатывающих предприятий ЦФО, но и по всей России. По итогам 2022 года предприятие вошло в 500 крупнейших компаний России по выручке.
АО «Инвест Альянс»
Лидером рейтинга по показателю чистой прибыли по итогам 2023 года стало АО «Инвест Альянс» (Ермолино, Калужская область). По итогам 2023 года объем чистой прибыли предприятия составил 4 828 млн руб. Широкому потребителю предприятие знакомо по линейке продуктов под маркой «Ермолино». Завод ведет свою историю с 1999 года, сейчас продукция ТМ «ЕРМОЛИНО» выпускается на трех современных заводах. Помимо колбасного цеха, запущены также молочное и кондитерское производство, производство полуфабрикатов.
Компания реализует свою продукцию через сеть собственных магазинов — ТМ «ЕРМОЛИНО» представлена почти во всех регионах и составляет около 3 000 магазинов. На предприятии работают более 14 тыс. человек.
Аутсайдеры
БМПК
В число наименее успешных мясоперерабатывающих предприятий попало ООО «БМПК» — некогда процветающий комбинат, выпускавший более 7 тыс. тонн колбасной продукции и полуфабрикатов в год, сегодня стоит перед возможным банкротством из-за финансовой несостоятельности последнего собственника. Нынешний владелец и генеральный директор брянского предприятия Мухтар Бадырханов не в состоянии расплатиться с кредитами комбината.
ООО «БМПК» с 2007 по 2019 года кредитовался у АО «Россельхозбанк» (всего 12 кредитов). К концу октября 2023 года общая сумма долга составила 2,7 млрд рублей. В залоге у кредитора оказалось недвижимое и движимое имущество комбината, а также личное имущество владельца. В августе 2023 года банк объявил о дефолте по кредитам и досрочном истребовании долга, а в конце октября продал обязательства группы должников «Царь-Мясо» новому инвестору ООО «Новая Высота». По состоянию на октябрь 2023 задолженность предприятия перед налоговыми органами составляла 2.66 млн рублей.
ООО «Воловский бройлер»
Предприятие расположено в п. Волово Тульской области. Активы предприятия включают собственную кормовую базу, комбикормовый завод, производственные площадки по выращиванию цыплят-бройлеров, цех глубокой переработки и собственный складской комплекс.
В последние годы «Воловский бройлер» испытывает финансовые трудности. В 2020 году выручка компании сократилась на 15%, а чистый убыток составил 100 миллионов рублей. В 2021 году ситуация ухудшилась: выручка упала еще на 10%, а убыток вырос до 200 миллионов рублей.
Сейчас предприятие находится на стадии банкротства. Иск против производителя подала фирма ООО «Аметрин». Ранее ООО «Аметрин» пыталась отсудить у ООО «Воловский бройлер» 2,53 миллиона рублей, подав соответствующий иск в Арбитражный суд региона в августе 2023 года. Судя по всему, это долги за ранее выполненные работы и штрафная пеня. Основной вид деятельности ООО «Аметрин» — строительные работы, строительство жилых и нежилых зданий.
Финансовые проблемы «Воловского бройлера» связаны с рядом факторов, включая рост цен на корма и электроэнергию, а также конкуренцию со стороны других производителей мяса птицы. Кроме того, компания страдает от нехватки оборотных средств и высокой закредитованности. По состоянию на конец 2023 года задолженность предприятия по налогам и сборам составляет 81,8 млн. руб.
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» введен в эксплуатацию в 2014 году. Мощность предприятия по переработкe мяса составляет порядка 80 тыс. тонн в год, производство колбасных изделий — 26 тыс. тонн в год. У ГК «Агропромкомплектация» (куда и входит «Дмитрогорский продукт») своя кормовая база. В состав предприятия также входит цех технических фабрикатов на 2,6 тыс. тонн мясокостной муки и 1,9 тыс. тонн технического жира в год. Кроме того, в периметр предприятия входит фирменная розничная торговая сеть в 5 субъектах РФ, куда входит свыше 100 магазинов «Дмитрогорский продукт».
Продукция компании известна потребителю по линейке колбас, деликатесов и молочной продукции. В конце 2023 года стало известно, что торговая «Дмитрогорский продукт» прекратит существование.
Сейчас предприятие находится на этапе стабилизации финансовых показателей после продолжительного инвестиционного цикла.
Источник: sfera.fm